Kurse & Lehrgänge

Finanzplaner-Ausbildung

Ihr Weg zum "Certified Financial Planner - CFP"
In Zusammenarbeit mit BWG

Ihr Nutzen

Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung zum CFP-Zertifikatsträger ist der erfolgreiche Abschluss des Finanzberater-Lehrgangs bzw. die aufrechte Zertifizierung als Diplom.Finanzberater (RAK), (RC) oder (VA) bzw. EFA®.

Die Ausbildungsschritte 3 und 4 bestehen aus dem Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at „Der Weg zum CFP“) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.

15,5 Lehrgangstage jeweils von 09:00 bis 17:30 Uhr bzw. von 9:00 bis 12:30 Uhr (1x)

  • Unternehmensbewertung:
Grundlagen, Methoden, Kapitalisierungszinssatz, Ablauf, Do’s and Don’ts
  • Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international:
Erb- und Schenkungsrecht, Nachfolgeplanung für Unternehmer
  • Steuerplanung und Steueroptimierung:
Grundsätze der Steueroptimierung, Doppelbesteuerungsabkommen, Veranlagung von EU-Ausländern
  • Beteiligungskapital:
Instrumente und Strukturen, Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften
  • Kunst & Antiquitäten als Investment:
Bewertung und Versicherung von Kunst und Antiquitäten
  • Privatstiftungen:
Zweck, Gesetzliche Grundlagen, Errichtung, Verwaltung, Steuerliche Aspekte
  • Personal Financial Planning:
Standesregeln und Berufsorganisation, Organisationsfragen, Der Prozess der Finanzplanung, Fallstudien und Praxisübungen
  • Beziehungsmanagement und Kundennutzen

Termine

03.
September bis 08. September 2018
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1. Woche: 03. September - 07. September 2018 | 9:00 - 17:30 Uhr | Wien
Prof.(FH) Dr. Walter Egger, Dr. Heinz-Peter Wachter
2. Woche: 24. September - 27. September 2018 | 9:00 - 17:30 Uhr, 28. September 2018 | 9:00 - 12:30 Uhr | Wien
MBA, EFA® , CFP® Florian Aspalter, Dr. Petra Eibel, Dr. Elisabeth Günther, CFP®, CFEP®, Mag. Andrea Jungmann
3. Woche: 15. Oktober - 19. Oktober 2018 | 9:00 - 17:30 Uhr | Wien
Johannes Böhler, CFP, EFA, Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer, RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M., Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
€ 6.150,- (USt.-frei), € 5.220,- (USt.-frei) Vorteilspreis
ÖPWZ, Rockhgasse 6, 1010 Wien, + 43 533 86 36-0

Ihre ReferentInnen

MBA, EFA® , CFP® Florian Aspalter
MBA, EFA® , CFP® Florian Aspalter
 Johannes Böhler, CFP, EFA
Johannes Böhler, CFP, EFA
Prof.(FH) Dr. Walter Egger
Prof.(FH) Dr. Walter Egger
Dr. Petra Eibel
Dr. Petra Eibel
Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer
Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer
Dr. Elisabeth Günther, CFP®,  CFEP®
Dr. Elisabeth Günther, CFP®, CFEP®
Mag. Andrea Jungmann
Mag. Andrea Jungmann
RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M.
RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M.
Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
Dr. Heinz-Peter Wachter
Dr. Heinz-Peter Wachter