Finanzplaner-Ausbildung
Ihr Nutzen
Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung zum CFP-Zertifikatsträger ist der erfolgreiche Abschluss des Finanzberater-Lehrgangs bzw. die aufrechte Zertifizierung als Diplom.Finanzberater bzw. EFA® sowie eine Ergänzungsprüfung „Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht“ für Absolventen des Finanzberater-Lehrgangs vor 2019.
Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung im Ausmaß von 2 x 20 Minuten über diesen Lernstoff erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.
Die Ausbildungsschritte 3 und 4 bestehen aus dem Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at „Der Weg zum CFP“) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.
7 Lehrgangstage jeweils von 09:00 bis 17:30 Uhr
gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik (Stb, RA, etc.)
Organisatorische Anforderungen
Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung im Ausmaß von 2 x 20 Minuten über diesen Lernstoff erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.
Die Ausbildungsschritte 3 und 4 bestehen aus dem Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at „Der Weg zum CFP“) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.
7 Lehrgangstage jeweils von 09:00 bis 17:30 Uhr
- Prinzipien & Methoden
- Ablauf einer Unternehmensbewertung, Do’s and Don’ts
- Steuerplanung und Steueroptimierung:
- Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument:
- Kunst & Antiquitäten als Investment:
- Ethik und Finanzdienstleistungen:
gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik (Stb, RA, etc.)
- Methodik der Finanzplanung:
Organisatorische Anforderungen
- Praxisübungen zur Finanzplanung
Termine
Finanzplaner-Ausbildung
04. September - 07. September 2023 , 02. Oktober - 04. Oktober 2023 | 09:00 - 17:30 Uhr | Wien
Mag. Dr. Bernhard Arming, Prof.(FH) Dr. Walter Egger, Mag. Dr. Petra Eibel, Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer, Mag. Andrea Jungmann, RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M., Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
€ 4.300,- (USt.-frei), € 3.800,- (USt.-frei) Vorteilspreis
ÖPWZ, Rockhgasse 6, 1010 Wien, + 43 533 86 36-0
http://www.opwz.com |
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Ihre ReferentInnen

Mag. Dr. Bernhard Arming

Prof.(FH) Dr. Walter Egger

Mag. Dr. Petra Eibel

Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer

Mag. Andrea Jungmann

RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M.

Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP