Finanzplaner-Ausbildung

Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung zum CFP-Zertifikatsträger ist der erfolgreiche Abschluss des Finanzberater-Lehrgangs bzw. die aufrechte Zertifizierung als Diplom.Finanzberater bzw. EFA® sowie eine Ergänzungsprüfung „Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht“ für Absolventen des Finanzberater-Lehrgangs vor 2019.

Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung im Ausmaß von 2 x 20 Minuten über diesen Lernstoff erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.

Die Ausbildungsschritte 3 und 4 bestehen aus dem Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at „Der Weg zum CFP“) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.

7 Lehrgangstage jeweils von 09:00 bis 17:30 Uhr

• Prinzipien & Methoden
• Ablauf einer Unternehmensbewertung, Do’s and Don’ts
• Steuerplanung und Steueroptimierung:

Grundsätze der Steueroptimierung, Steuersituation in den EU-Staaten/Veranlagung in Offshore-Zentren, Steuerplanung

• Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument:

Beteiligungsinstrumente und Strukturen, Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften, gesetzliche Vorschriften

• Kunst & Antiquitäten als Investment:

Bewertung und Versicherung von Kunst und Antiquitäten

• Ethik und Finanzdienstleistungen:

Codes of Conduct national/international
gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik (Stb, RA, etc.)

• Methodik der Finanzplanung:

Aufbau der Kundenbeziehung; Mehrwert für Kunden durch Financial Planning, Teilpläne versus umfassende Finanzpläne; Honorierung;
Organisatorische Anforderungen

• Praxisübungen zur Finanzplanung

Planungsprämissen, Datenanalyse/Szenarioerstellung, Umfassender Finanzplan - Methodik, Praxisübungen Teilpläne