Kurse & Lehrgänge

Finanzplaner-Ausbildung

Ihr Weg zum "Certified Financial Planner - CFP"
In Zusammenarbeit mit BWG

Ihr Nutzen

Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung zum CFP-Zertifikatsträger ist der erfolgreiche Abschluss des Finanzberater-Lehrgangs bzw. die aufrechte Zertifizierung als Diplom.Finanzberater bzw. EFA® sowie eine Ergänzungsprüfung „Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht“ für Absolventen des Finanzberater-Lehrgangs vor 2019.

Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung im Ausmaß von 2 x 20 Minuten über diesen Lernstoff erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.

Die Ausbildungsschritte 3 und 4 bestehen aus dem Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at „Der Weg zum CFP“) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.

7 Lehrgangstage jeweils von 09:00 bis 17:30 Uhr
  • Prinzipien & Methoden
  • Ablauf einer Unternehmensbewertung, Do’s and Don’ts
  • Steuerplanung und Steueroptimierung:
Grundsätze der Steueroptimierung, Steuersituation in den EU-Staaten/Veranlagung in Offshore-Zentren, Steuerplanung
  • Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument:
Beteiligungsinstrumente und Strukturen, Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften, gesetzliche Vorschriften
  • Kunst & Antiquitäten als Investment:
Bewertung und Versicherung von Kunst und Antiquitäten
  • Ethik und Finanzdienstleistungen:
Codes of Conduct national/international
gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik (Stb, RA, etc.)
  • Methodik der Finanzplanung:
Aufbau der Kundenbeziehung; Mehrwert für Kunden durch Financial Planning, Teilpläne versus umfassende Finanzpläne; Honorierung;
Organisatorische Anforderungen
  • Praxisübungen zur Finanzplanung
Planungsprämissen, Datenanalyse/Szenarioerstellung, Umfassender Finanzplan - Methodik, Praxisübungen Teilpläne

Termine

02.
September bis 02. Oktober 2024
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Finanzplaner-Ausbildung

02. September - 05. September 2024 , 30. September - 02. Oktober 2024 | 09:00 - 17:30 Uhr | Wien
Mag. Dr. Bernhard Arming, Prof.(FH) Dr. Walter Egger, Mag. Dr. Petra Eibel, Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer, Dr. Rudolf Kaindl, RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M., Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
€ 4.690,- (USt.-frei), € 4.240,- (USt.-frei) Vorteilspreis
Seminarort wird rechtzeitig bekannt gegeben
Partnerhotels

Ihre ReferentInnen

Mag. Dr. Bernhard Arming
Mag. Dr. Bernhard Arming
Prof.(FH) Dr. Walter Egger
Prof.(FH) Dr. Walter Egger
Mag. Dr. Petra Eibel
Mag. Dr. Petra Eibel
Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer
Dipl.-Ing. Dipl.-WT MBA Michael Fischer
Dr. Rudolf Kaindl
Dr. Rudolf Kaindl
RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M.
RA Dr. Manfred Ketzer, LL.M.
Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP
Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP