Kurse & Lehrgänge

Finanzberater-Ausbildung

Ihr Weg zum "Certified Financial Planner - CFP"
In Zusammenarbeit mit BWG

Ihr Nutzen

Mit wachsenden Vermögen und steigenden disponiblen Einkommen, aber auch durch den erhöhten Bedarf nach privater Altersvorsorge gewinnt die Beratung der Kunden, speziell der vermögenden Privatkunden, zunehmend an Bedeutung.
Der Weg zum Diplom.Finanzberater (BAK) bzw. zum European Financial Adviser (EFA®) wird über die beiden Ausbildungsschritte Ausbildung zum EIP und Finanzberater-Lehrgang erreicht.

Die Berater-Lehrgänge sind von Österreichischer Verband Financial Planners als Ausbildungsgang zum CFP® akkreditiert.
Berater-Lehrgänge schließen mit einer schriftlichen Prüfung (4 bzw. 6 Stunden) über den gesamten Lehrstoff ab.

17 Lehrgangstage jeweils von jeweils von 9:00 – 17:30 Uhr

  • Finanzmathematik und Statistik
  • Privates Risikomanagement:
Risikoanalyse, Personen- und Sachversicherungen, rechtliche und steuerliche Fragen
  • Ruhestandsplanung:
Gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge, Pensionslückenberechnung
  • Immobilienmanagement:
Grundlagen der Immobilienbewertung, Bewertungsverfahren, Immobilienentwicklung
Rechtsfragen des Immobilienerwerbs und der -bewertung, Besteuerung, Renditeermittlung
Indirekte Immobilieninvestitionen (Wertpapiere/Fonds/Vorsorgeimmobilien)
  • Privates Finanzmanagement:
Kreditarten und -risken, Kreditsicherheiten, Wohnbaufinanzierung
  • Commodities:
Preisbildung, Märkte, Direkte und indirekte Investitionen in Rohstoffe
  • Kapitalmarkttheorie und Behavioural Finance
  • Privates Asset Management:
Grundzüge, Portfolio-Insurance, Performancemessung, Fallstudien
  • Grundlagen Finanzberatung und Financial Planning:
Beratungsansätze, Das Konzept des Financial Planning
  • Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international
  • Privatstiftung

Termine

10.
Februar bis 15. Februar 2020
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1. Woche: 10. Februar - 15. Februar 2020 | 09:00 - 17:30 Uhr | Wien
Mag. Ursula Brandstötter, CEFA, Mag. Michael Gadinger, Mag. Andreas Hahn, Dr. Carl Knittl, o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Steiner
2. Woche: 02. März - 06. März 2020 | 09:00 - 17:30 Uhr | Wien
DI Julia Almeder, Alfred Grusch, Peter, CEO Karl, Mag. Gerald Stocker, Jürgen Wurzer, M.A., CFA
3. Woche: 23. März - 28. März 2020 | 09:00 - 17:30 Uhr | Wien
Mag.(FH) Rudolf Eder, Dr. Elisabeth Günther, CFP®, CFEP®, Mag. Gerfried Karner EFA® , CFP® , Dr. Heinz-Peter Wachter, MMag. Martin Clemens Weber
€ 7.000,- (USt.-frei), € 5.750,- (USt.-frei) Vorteilspreis
ÖPWZ, Rockhgasse 6, 1010 Wien, + 43 533 86 36-0

Ihre ReferentInnen

DI Julia Almeder
DI Julia Almeder
Mag. Ursula Brandstötter, CEFA
Mag. Ursula Brandstötter, CEFA
Mag.(FH) Rudolf Eder
Mag.(FH) Rudolf Eder
Mag. Michael Gadinger
Mag. Michael Gadinger
 Alfred Grusch
Alfred Grusch
Dr. Elisabeth Günther, CFP®,  CFEP®
Dr. Elisabeth Günther, CFP®, CFEP®
Mag. Andreas Hahn
Mag. Andreas Hahn
 Peter, CEO Karl
Peter, CEO Karl
Mag. Gerfried Karner EFA® , CFP®
Mag. Gerfried Karner EFA® , CFP®
Dr. Carl Knittl
Dr. Carl Knittl
o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Steiner
o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Steiner
Mag. Gerald Stocker
Mag. Gerald Stocker
Dr. Heinz-Peter Wachter
Dr. Heinz-Peter Wachter
MMag. Martin Clemens Weber
MMag. Martin Clemens Weber
 Jürgen Wurzer, M.A., CFA
Jürgen Wurzer, M.A., CFA