Kurse & Lehrgänge

Ausbildung zum EIP®
European Investment Practitioner

Online-Training mit Abschlussprüfung
Start jederzeit möglich
Die Inhalte im Online-Lehrgang
  • Grundlagen Volkswirtschaft
  • Finanzinstrumente (Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Derivate, Zertifikate, Währungen)
  • Rechtsrahmen EU und Österreich
  • Anlageberatung unter MiFID II und WAG 2018
  • Grundlagen der Besteuerung
  • Besteuerung von Kapitalanlagen bei Privatpersonen
  • Grundlagen Modern Portfolio Theory und Behavioural Finance
  • Grundlagen Asset Allocation und Performancemessung
  • Ethik in der Beratung

Nach erfolgreicher Zertifizierung zum EIP® sind Sie zur Teilnahme an der Finanzberaterausbildung berechtigt.

Ihr Nutzen

1. Stufe – Ausbildung zum EIP®
Auf Basis der MiFID II Richtlinie (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) hat die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde
ESMA 2015 eine finale Guideline erlassen, nach der alle Wertpapierberater bestimmte Kenntnisse und Kompetenzen aufweisen müssen.

Der neue EIP®-Standard bietet nicht nur die in der Guideline der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde festgeschriebene Ausbildung in Volkswirtschaft, Finanzmärkten und Finanzinstrumenten sowie Asset Allocation und Performancemessung, sondern verpflichtet auch zur seitens der ESMA geforderten kontinuierlichen Weiterbildung.

Diese neue Ausbildungsstufe wird ab 2019 von den ÖPWZ-Finanzlehrgängen über die Lernplattform CertFin als Online-Lehrgang samt entsprechenden Wissensüberprüfungen angeboten.

Mit dem Nachweis der positiv abgeschlossenen Prüfung des Online-Lehrgangs kann beim Österreichischen Verband Financial Planners das Zertifikat zum „European Investment Practitioner“, kurz EIP®, beantragt werden.

Mit dem EIP® wird eine Berufsausbildung für Wertpapierberater im Retail-Bereich gemäß MiFID II Richtlinie
und gemäß Empfehlung der ESMA geschaffen. Gleichzeitig stellt er den erste, Schritt zur Erlangung des
CFP-Zertifikats dar.

Die Zugangsdaten zum Online-Training erhalten Sie nach Zahlungseingang.


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